CRM(Customer Relationship Management)讓企業從多樣化的角度來分析了解及與區別顧客，以此為標的主幹，再發展出適合個別客戶需要的專屬產品服務。CRM系統是現代企業流程化作業與資訊科技的嶄新模式，以標準化服務來維繫與管理現有客戶的關係，使客戶們對品牌認同提升到最高的忠誠度，提高留客率與利潤貢獻度，並有效率的選擇吸引好的新顧客。

CRM 客戶資料維護

　　CRM 能有效處理包含潛在客戶/正式客戶管理與整合工作、約會行程與客戶間的往來情形。獨立的客戶維護介面，讓有權限的業務及行政人員能夠維護客戶的資料卡，以確保客戶資訊的正確性。

CRM客戶關係管理也結合網路資源，透過Google map 快速查詢客戶地圖，馬上查詢結果隨手得。

CRM 客戶商機管理

　　針對業務員/ 業務部門的商機資訊，依照預成交日/人員/專案/部門/商機等級查詢，自動顯示於web part首頁，業務人員有明確的業績目標，輕鬆設定跟進、追蹤與結案。主管可以即時掌握部門業績的狀況，及能業務人員能有效節省回報及討論的時間。

　　CRM客戶關係管理中的商機追蹤分析報表，可作為業務開會討論的依據，亦可做前後期比較，馬上縮短業務單位客戶狀況訊息往來的溝通時間，主管可以透過系統直接掌握業績進度。

CRM 約會行程管理

　　當執行CRM 專案工作時，針對開會的結果，決議這個客戶的售前作業需排定「每週1次」的約訪行程，以約訪或電話聯絡的方式追蹤，才能充分掌握這個專案的進度，此時可以直接由工作轉發約會，自動產生「約會行程」重要約會不漏失。

　　CRM客戶關係管理可自定義的個人化首頁，並可依照「個人/部門/常用名單/指定對象」分別檢視每位人員的「日/週/週(列表式)/月」行事曆，並且每日會有自動約會行程mail提醒，讓您不會錯失商機。

CRM 自動mail 約會/ 工作提醒

　　每天CRM 客戶關係管理系統會自動發放約會及工作提醒mail，有助於業務單位人員與助理能更快掌握客戶案件的追蹤及跟催，並達到主動提示、避免錯失商機快速便利100%。

CRM 約會行程回報

　　當工作／約會行程進行中或完成後，根據實際執行的進度百分比及內容，登打在CRM系統的約會紀錄中，讓約會行程的內容資訊得以獲得分享，並可附加完整記錄相關檔案文件，方便資料集中處理。

約會行程記錄查詢

　　工作／約會記錄：無論是專案負責人，或是專業工作的執行人員，在CRM系統中能將執行的進度回報能被無誤地且永久的保存下來，包含主旨、類別、狀態、對象、記錄內容，都將完完整整的記錄下來，供日後查詢及分析。

　　CRM(Customer Relationship Management)讓企業從多樣化的角度來分析了解及與區別顧客，以此為標的主幹，再發展出適合個別客戶需要的專屬產品服務，CRM系統是現代企業流程化作業與資訊科技的嶄新模式。以標準化服務來維繫與管理現有客戶的關係，使客戶們對品牌認同提升到最高的忠誠度，提高留客率與利潤貢獻度，並有效率的選擇吸引好的新顧客。